SINGAPURA dan NORTH BRUNSWICK, N.J. dan HANGZHOU, Cina, 29 Sept. 2023 – Adlai Nortye Ltd. (NASDAQ: ANL) (“Perusahaan” atau “Adlai Nortye”), perusahaan bioteknologi klinis tahap awal yang berfokus pada pengembangan terapi kanker inovatif, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdana sebanyak 2.500.000 American depositary share (“ADS”), atau 2.875.000 ADS jika underwriter melaksanakan opsi lebihnya secara penuh, masing-masing mewakili tiga saham kelas A, dengan harga penawaran umum US$23,00 per ADS. Semua ADS ditawarkan oleh Adlai Nortye. Selain itu, seorang investor akan memperoleh total 5.217.391 saham kelas A dari Adlai Nortye dalam penempatan privat yang bersamaan dengan penutupan penawaran umum pada harga pembelian per saham yang sama. Adlai Nortye memperkirakan akan menerima hasil bruto sebesar US$ 97,5 juta, termasuk US$ 57,5 juta dari penawaran umum (sebelum potongan diskon underwriting dan komisi serta biaya penawaran, dan tidak memperhitungkan pelaksanaan opsi lebihnya dari underwriter) dan US$ 40,0 juta dari penempatan privat yang bersamaan. Dengan asumsi opsi lebihnya dilaksanakan sepenuhnya, total hasil bruto yang akan diterima oleh Adlai Nortye dapat mencapai hingga sekitar US$ 106,1 juta.
ADS diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Market pada 29 September 2023 dengan simbol “ANL”. Penawaran diharapkan ditutup pada 3 Oktober 2023, dengan syarat penyelesaian kondisi penutupan yang lazim.
Cantor Fitzgerald & Co. bertindak sebagai manajer buku tunggal untuk penawaran umum.
Pernyataan pendaftaran yang berkaitan dengan efek yang ditawarkan secara publik telah diajukan kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan berlaku efektif pada 28 September 2023. Penawaran umum hanya dibuat melalui prospektus tertulis. Salinan prospektus final yang berkaitan dengan penawaran umum, bila tersedia, dapat diperoleh dari: Cantor Fitzgerald & Co., Perhatian: Capital Markets, 110 East 59th Street., Lantai 6, New York, New York 10022, atau melalui email ke prospectus@cantor.com.
Rilis pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli, dan juga tidak akan ada penjualan efek ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan semacam itu akan ilegal sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang efek negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Tentang Adlai Nortye
Adlai Nortye adalah perusahaan bioteknologi klinis global tahap awal yang berfokus pada penemuan dan pengembangan terapi kanker inovatif bagi pasien di seluruh spektrum jenis tumor, dengan pusat R&D global yang didirikan di New Jersey dan Hangzhou. Dengan penekanan strategis pada onkologi. Perusahaan telah mengidentifikasi dan mengembangkan pipeline yang solid dari enam kandidat obat.
Adlai Nortye telah mengumpulkan tim manajemen dan dewan penasihat ilmiah dengan pemimpin industri dan ilmuwan berpengaruh, yang memberikan panduan internasional dan strategis kepada tim R&D, pengembangan bisnis, dan operasionalnya. Selain membangun kemampuan R&D sendiri, Perusahaan terus mencari dan mengamankan kemitraan dengan perusahaan farmasi multinasional terkemuka seperti Eisai dan Novartis, untuk mewujudkan potensi penuh dari program pipelinenya. Perusahaan berupaya menjadi pemimpin global dalam gelombang berikutnya dari terapi imun-onkologi dengan menggunakan strategi kombinasi terapi. Tujuan akhirnya adalah mengubah kanker mematikan menjadi penyakit kronis dan pada akhirnya dapat disembuhkan.
Pernyataan Prospektif
Rilis pers ini berisi pernyataan yang merupakan “pernyataan prospektif,” termasuk sehubungan dengan penawaran umum perdana dan penempatan privat yang bersamaan yang diusulkan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa penawaran yang dibahas di atas akan diselesaikan dengan persyaratan yang dijelaskan, atau sama sekali. Pernyataan prospektif tunduk pada banyak kondisi, banyak di antaranya di luar kendali Perusahaan, termasuk yang ditetapkan dalam bagian Faktor Risiko dari pernyataan pendaftaran dan prospektus Perusahaan untuk penawaran Perusahaan yang diajukan ke SEC. Salinannya tersedia di situs web SEC, www.sec.gov. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan ini untuk revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali sebagaimana diharuskan oleh hukum.
Kontak:
Hubungan Investor:
Charles Zhou
Amanda Kong
Adlai Nortye Ltd.
ir@adlainortye.com