Tokyo, Jepang, 29 Sept. 2023 – Lead Real Estate Co., Ltd (“Perusahaan,” Nasdaq: LRE), pengembang real estat Jepang untuk properti residensial mewah, termasuk rumah tunggal dan kondominium, di seluruh Tokyo dan prefektur Kanagawa, hari ini mengumumkan penutupan penawaran umum perdana (”Penawaran”) sebanyak 1.143.000 American Depositary Shares (“ADS”) dengan harga $7,00 per ADS kepada publik senilai total $8.001.000 pendapatan kotor bagi Perusahaan, sebelum dikurangi diskon penjamin emisi dan biaya penawaran. Setiap ADS mewakili satu saham biasa Perusahaan. Perusahaan telah memberikan opsi 45 hari kepada para penjamin emisi untuk membeli hingga 171.450 ADS tambahan, yang mewakili 15% dari total ADS yang dijual dalam Penawaran ini, semata-mata untuk menutupi kelebihan permintaan, jika ada, dikurangi diskon penjamin emisi. ADS mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Market pada 27 September 2023 dengan simbol “LRE.”
EF Hutton, divisi Benchmark Investments, LLC, dan Boustead Securities, LLC bertindak sebagai manajer penjamin emisi bersama untuk Penawaran ini. Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai penasihat hukum AS untuk Perusahaan, dan Loeb & Loeb LLP bertindak sebagai penasihat hukum AS untuk para manajer penjamin emisi bersama sehubungan dengan Penawaran ini.
Pernyataan pendaftaran Form F-1, sebagaimana diubah (Nomor Berkas 333-266762) sehubungan dengan Penawaran telah diajukan kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan dinyatakan efektif pada 26 September 2023. Penawaran hanya dibuat melalui prospektus, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran yang berlaku. Salinan prospektus final terkait penawaran dapat diperoleh dari EF Hutton, divisi Benchmark Investments, LLC, 590 Madison Avenue, Lantai 39, New York, NY 10022, Perhatian: Departemen Sindikasi, atau melalui email ke syndicate@efhuttongroup.com atau melalui telepon di (212) 404-7002. Selain itu, salinan prospektus final terkait penawaran juga dapat diperoleh melalui situs web SEC di www.sec.gov.
Rilis pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli efek-efek ini, juga tidak akan ada penjualan efek-efek ini di negara bagian atau yurisdiksi manapun di mana penawaran, ajakan atau penjualan seperti itu akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang efek negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Tentang Lead Real Estate Co., Ltd
Lead Real Estate Co., Ltd adalah pengembang properti residensial mewah Jepang, termasuk rumah tunggal dan kondominium, di seluruh Tokyo dan prefektur Kanagawa. Selain itu, Perusahaan mengoperasikan hotel di Tokyo dan menyewakan unit gedung apartemen kepada pelanggan individu di Jepang dan Dallas, Texas.
Misi Perusahaan adalah melayani pelanggannya dengan menawarkan tempat tinggal yang bergaya, aman, dan mewah. Visi Perusahaan adalah mengadopsi pendekatan Kaizen (perbaikan berkelanjutan) untuk berupaya meningkatkan operasinya, dan memanfaatkan rumah mewah yang diakui secara nasional dan posisi pasar properti mewah yang kuat di pasar properti residensial mewah di Tokyo dan prefektur Kanagawa untuk menciptakan platform transaksi global yang memungkinkan akses ke kondominium prima Jepang serta kondominium di luar negeri, termasuk di AS dan Hong Kong.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami di: https://www.lead-real.co.jp/en/
Pernyataan Masa Depan
Pernyataan dalam rilis pers ini mengenai ekspektasi, rencana dan prospek di masa depan, serta pernyataan lainnya mengenai hal-hal yang bukan merupakan fakta historis, dapat dianggap sebagai “pernyataan masa depan” dalam arti The Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Kata-kata “antisipasi,” “percaya,” “lanjutkan,” “dapat,” “estimasi,” “harapkan,” “bermaksud,” “mungkin,” “rencana,” “potensial,” “prediksi,” “proyek,” “seharusnya,” “target,” “akan,” “bisa” dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan masa depan, meskipun tidak semua pernyataan masa depan mengandung kata-kata pengidentifikasi ini. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang ditunjukkan oleh pernyataan masa depan tersebut sebagai akibat dari berbagai faktor penting, termasuk: ketidakpastian terkait kondisi pasar dan faktor lain yang dibahas dalam bagian “Faktor Risiko” dari prospektus awal yang diajukan kepada SEC.
Setiap pernyataan masa depan yang terkandung dalam rilis pers ini hanya berlaku pada tanggal rilis ini, dan Perusahaan secara khusus menolak kewajiban untuk memperbarui pernyataan masa depan apa pun, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan atau sebaliknya.
Kontak Informasi:
Untuk Media dan Hubungan Investor:
Daisuke Takahashi
Chief Financial Officer
Lead Real Estate Co., Ltd
d-takahashi@lead-real.co.jp
+81 03-5784-5127
Skyline Corporate Communications Group, LLC
Scott Powell, President
One Rockefeller Plaza, Lantai 11
New York, NY 10020
Kantor: (646) 893-5835
Email: info@skylineccg.com