TIDAK UNTUK DISEBARLUASKAN DI DALAM ATAU KE AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, KANADA ATAU JEPANG
- Obligasi Euro pertama berhasil dipesan awal hari ini; tiga tranche sebesar EUR 700 juta, EUR 700 juta dan EUR 600 juta
- Jatuh tempo 3,5, 6,5 dan 10 tahun, dengan kupon tetap masing-masing sebesar 3,97%, 4,22% dan 4,50%,
- Hasil akan digunakan untuk melunasi fasilitas pinjaman jembatan dan untuk keperluan korporasi umum
Basel, 8 November 2023 – Sandoz, pemimpin global dalam obat generik dan biosimilar, hari ini mengumumkan penerbitan tiga obligasi Euro pertama yang sangat sukses, dengan total hasil kotor sebesar EUR 2,0 miliar.
Menyusul transaksi perdana di CHF bulan lalu, penerbitan ini menandai masuknya Sandoz ke pasar modal utang EUR. Penerbitan hari ini, melalui anak perusahaan Sandoz Finance B.V., ternyata sama suksesnya dan menyelesaikan kebutuhan refinancing perusahaan setelah spin-off.
Colin Bond, CFO Sandoz mengatakan: “Obligasi perdana ini mewakili tonggak penting lainnya bagi Sandoz, menegaskan kami sebagai penerbit baru di pasar obligasi EUR dan menciptakan profil pembiayaan yang beragam dan seimbang dari sudut pandang mata uang dan jatuh tempo.”
Obligasi ini membawa kupon tetap sebesar 3,97%, 4,22% dan 4,50%, dengan jangka waktu 3,5, 6,5 dan 10 tahun, jatuh tempo masing-masing pada 2027, 2030 dan 2033.
Hasilnya, bersama dengan hasil penerbitan CHF bulan lalu, akan digunakan untuk melunasi pinjaman jembatan EUR 2,4 miliar dan untuk keperluan korporasi umum.
Sandoz terus menargetkan rasio utang bersih terhadap EBITDA inti 1,7 hingga 2,0 dan mempertahankan peringkat investasi yang solid.
Sandoz mendapat peringkat Baa2 (outlook stabil) dari Moody’s dan BBB (outlook stabil) dari S&P, dan kedua lembaga diharapkan akan memberikan peringkat obligasi Baa2 dan BBB.
Transaksi dipimpin oleh BNP Paribas, J.P. Morgan dan Mizuho sebagai Active Bookrunners; Advestra dan Linklaters bertindak sebagai penasihat hukum untuk Sandoz.
Penolakan Tanggung Jawab
Media Release ini berisi pernyataan ke depan yang tidak menjamin kinerja masa depan. Pernyataan ini dibuat berdasarkan pandangan dan asumsi manajemen mengenai peristiwa dan kinerja bisnis di masa depan pada saat pernyataan dibuat. Pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kondisi ekonomi global di masa depan, nilai tukar, ketentuan hukum, kondisi pasar, kegiatan pesaing dan faktor-faktor lain di luar kendali Sandoz. Apabila satu atau lebih risiko atau ketidakpastian ini terwujud atau asumsi mendasar terbukti salah, hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diperkirakan atau diharapkan.
Pembagian Media Release ini dapat dibatasi oleh hukum di yurisdiksi tertentu dan orang-orang yang memiliki dokumen atau informasi lain yang dirujuk di sini harus memahami dan mematuhi pembatasan apa pun. Setiap kegagalan untuk mematuhi hukum sekuritas yang berlaku di yurisdiksi tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut.
Media Release ini tidak merupakan atau membentuk bagian dari penawaran untuk menjual efek Sandoz Group AG atau pengumpulan penawaran untuk membeli efek Sandoz Group AG, kepada siapa pun di Australia, Kanada, Jepang atau Amerika Serikat, atau di yurisdiksi mana pun di mana penawaran atau pengumpulan tersebut tidak sah.
PRESS RELEASE INI BUKANLAH PENAWARAN EFEK UNTUK DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT. EFEK TIDAK BOLEH DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT KECUALI TERDAFTAR ATAU MEMILIKI PENGECUALIAN DARI PENDAFTARAN. OBLIGASI BELUM DAN TIDAK AKAN TERDAFTAR DI AMERIKA SERIKAT DAN TIDAK BOLEH DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI DALAM ATAU KE AMERIKA SERIKAT ATAU KEPADA WNA AMERIKA SERIKAT, DAN PENGUMUMAN INI TIDAK BOLEH DISEBARLUASKAN DI AMERIKA SERIKAT.
EEA MiFID II / UK MiFIR professionals/ECPs-only / No EEA or UK PRIIPS KID Target pasar manufaktur (MIFID II / UK MiFIR pengelolaan produk) adalah counterparty yang berwenang dan klien profesional saja (semua saluran distribusi). Tidak ada KID PRIIPs EEA atau UK yang disiapkan karena tidak tersedia untuk retail di EEA atau UK.
Tentang Sandoz
Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) adalah pemimpin global dalam obat generik dan biosimilar, dengan strategi pertumbuhan yang didorong oleh Tujuannya: membuka akses bagi pasien. 22.000 orang dari lebih dari 100 kewarganegaraan bekerja sama untuk membawa obat-obatan Sandoz ke sekitar 500 juta pasien di seluruh dunia, menghasilkan penghematan biaya kesehatan global yang substansial dan dampak sosial total yang bahkan lebih besar. Portofolionya yang terkemuka dengan lebih dari 1500 produk menangani penyakit dari flu biasa hingga kanker. Berbasis di Basel, Swiss, Sandoz melacak warisan kembali ke tahun 1886. Sejarah kemajuannya termasuk Calcium Sandoz pada tahun 1929, penisilin oral pertama di dunia pada tahun 1951, dan biosimilar pertama di dunia pada tahun 2006. Pada tahun 2022, Sandoz mencatat penjualan sebesar USD 9,1 miliar dan EBITDA inti sebesar USD 1,9 miliar.