Dechert Menemukan Pergeseran Strategis dan Optimisme untuk 2025 dalam Laporan Ekuitas Swasta

(SeaPRwire) –   Prospek Global Private Equity 2025 memberikan pandangan tentang apa yang perlu diketahui para pembuat kesepakatan saat mereka menavigasi lanskap investasi yang dinamis dan bersiap untuk peluang di masa depan.

NEW YORK, 12 November 2024 — Dechert LLP hari ini mengumumkan peluncuran laporan tahunan mereka yang ke-7. Edisi terbaru laporan ini memberikan analisis komprehensif tentang pasar private equity, mengungkapkan bahwa meskipun tahun ini ditandai oleh ketegangan geopolitik dan fluktuasi ekonomi, perusahaan private equity yang sukses beradaptasi dengan lingkungan yang berkembang dan menyatakan optimisme tentang tahun mendatang.

Temuan kunci penting, berdasarkan tanggapan dari para eksekutif senior di perusahaan PE di Amerika Utara, EMEA, dan APAC, meliputi:

• Dampak Pemilihan: 31% responden Amerika Utara percaya bahwa kemenangan Partai Republik dalam pemilihan presiden AS tahun 2024 berpotensi untuk meningkatkan portofolio, terutama untuk perusahaan Amerika Utara.
• Program Co-investment: 60% responden secara global kini menawarkan program co-investment; di Amerika Utara, 73% perusahaan menawarkan co-investment.
• Kesepakatan Take-Private: 93% responden setidaknya agak mungkin mempertimbangkan kesepakatan take-private dalam 12 bulan ke depan, tetapi mereka yang “sangat mungkin” untuk mengejar kesepakatan semacam itu telah turun dari 80% menjadi 44%.
• GP Secondaries: 82% responden mengharapkan tingkat aktivitas secondaries tetap aktif atau meningkat dalam dua tahun ke depan setelah pertumbuhan 4x dalam 5 tahun terakhir.
• Pengawasan Regulasi: 66% perusahaan PE secara global mengharapkan peningkatan pengawasan dari otoritas antimonopoli, FDI, dan peraturan lainnya untuk berdampak negatif pada rencana pembuatan kesepakatan mereka selama 12 bulan ke depan.
• Divestitusi Saham GP: 34% responden global sedang mengeksplorasi divestitusi saham GP dalam dua tahun ke depan.

“Perusahaan private equity tidak hanya mengatasi badai; mereka secara strategis memposisikan diri untuk memanfaatkan peluang yang muncul,” kata Dr. Markus P. Bolsinger, kepala bersama praktik private equity global Dechert. “Industri ini terus menyempurnakan dirinya sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan pengembangan dan perluasan pasar swasta di dalam dunia modal swasta, termasuk utang dan ekuitas secondaries yang dipimpin oleh GP, kredit swasta, dan penjualan saham GP. Apa yang dulunya merupakan struktur yang sederhana sekarang dipotong-potong dengan rumit di berbagai tingkatan, menunjukkan strategi inovatif dan proaktif untuk menavigasi tantangan ekonomi dan peraturan. Untuk transaksi yang kompleks ini dan masa-masa pengawasan peraturan yang meningkat, melibatkan penasihat berpengalaman sejak dini sangat penting untuk mencapai hasil yang sukses.”

Saat kita memasuki tahun 2025, tren yang disorot dalam laporan ini menekankan komitmen industri untuk menemukan solusi inovatif untuk mempertahankan siklus investasi dan memberikan likuiditas kepada investor, bahkan dalam menghadapi tantangan. Pasar private equity terus berkembang, menunjukkan ketahanan dan kapasitasnya untuk berkembang dalam lanskap yang terus berubah.

Laporan Prospek Global Private Equity 2025 tersedia untuk diunduh di .

Tentang Praktik Private Equity Global Dechert
Dechert telah berada di garis depan dalam memberikan nasihat kepada perusahaan private equity selama 40 tahun dan termasuk di antara firma hukum teratas untuk Pengambilalihan PE AS dan Global serta M&A Global oleh Bloomberg, Mergermarket, dan Refinitiv. Dengan lebih dari 350 klien private equity dan investasi swasta, kami memiliki wawasan unik tentang bagaimana industri ini telah berkembang dan ke mana arahnya selanjutnya. Tim global kami memberikan nasihat kepada manajer aset private equity, kredit swasta, dan aset alternatif lainnya tentang solusi fleksibel di setiap fase siklus hidup investasi.

Tentang Dechert
Dechert adalah firma hukum global yang memberikan nasihat kepada manajer aset, lembaga keuangan, dan perusahaan tentang masalah-masalah yang penting untuk mengelola bisnis dan modal mereka – mulai dari litigasi berisiko tinggi hingga transaksi kompleks dan masalah peraturan. Kami menjawab pertanyaan yang tampaknya tidak terpecahkan, mengembangkan struktur kesepakatan yang baru di pasar dan melindungi hak klien kami dalam situasi ekstrem. Hampir 1.000 pengacara kami di 20 kantor di seluruh dunia berfokus pada sektor jasa keuangan, ekuitas swasta, kredit swasta, real estat, ilmu kehidupan, dan teknologi.

Metodologi: Pada Juli 2024, Mergermarket, atas nama Dechert LLP, melakukan survei terhadap 100 eksekutif tingkat senior di perusahaan PE yang berbasis di Amerika Utara (45%), EMEA (35%), dan Asia-Pasifik (20%). Untuk memenuhi syarat untuk dimasukkan, semua perusahaan harus memiliki aset yang dikelola (AUM) sebesar $1 miliar atau lebih dan responden tidak dapat menjadi manajer dana pertama kali. Survei tersebut mencakup kombinasi pertanyaan kualitatif dan kuantitatif, dan semua wawancara dilakukan melalui telepon berdasarkan janji temu. Hasil dianalisis dan disatukan oleh Mergermarket, dan semua tanggapan dianonimkan dan disajikan secara agregat.

SUMBER Dechert LLP