VestGen Membangun Tim Penasihat NextGen dengan Daniel Stringfellow dan Gavin Bolanos

(SeaPRwire) –   Penambahan Memajukan Strategi yang Berfokus pada Suksesi Perusahaan dengan Memperluas Jajaran Bakat NextGen untuk Meningkatkan Penawaran Layanan dan Dukungan Klien

CHICAGO, 12 Juni 2025 — VestGen Wealth Partners, LLC, (VestGen), ekosistem manajemen kekayaan yang merevolusi industri dengan menyelesaikan suksesi penasihat sambil menyediakan layanan klien yang berdedikasi lintas generasi, mengumumkan hari ini bahwa Daniel Stringfellow dan Gavin Bolanos telah bergabung dengan perusahaan tersebut.

Stringfellow sebelumnya menjabat sebagai rekanan kekayaan yang mendukung tim di Rothchild Wealth Partners, mengelola $300 juta total aset klien. Bolanos bergabung dengan VestGen setelah lulus cum laude dari University of Alabama, dengan gelar sarjana dalam ilmu konsumen dengan konsentrasi dalam perencanaan dan konseling keuangan keluarga.

“Untuk berhasil di tahun-tahun mendatang, perusahaan manajemen kekayaan perlu menarik penasihat NexGen terbaik dan tercerdas, dan saya sangat senang menyambut Daniel dan Gavin ke tim kami,” kata Josh Gerry, pendiri dan CEO VestGen.

“Strategi kami adalah bekerja dengan penasihat elit yang mencari kesinambungan untuk pekerjaan hidup mereka. Kami melakukan itu dengan mencari, mengembangkan, dan memberdayakan tenaga kerja penasihat NextGen yang ingin memberikan layanan klien yang luar biasa melalui berbagai penawaran investasi dan perencanaan serta solusi teknologi inovatif,” lanjutnya. “Reputasi, pendekatan, dan keterampilan Daniel akan memungkinkan VestGen untuk mewujudkan tujuan ini selama bertahun-tahun yang akan datang. Pengalaman akademis dan waktu Gavin di dalam industri menjadikannya tambahan yang luar biasa untuk tim NextGen kami.”

Stringfellow menghabiskan tiga tahun untuk mendukung pengembangan bisnis dan kebutuhan operasional perusahaan di Chicago sebelum bergabung dengan Rothschild. Sebelum bergabung dengan dunia korporat, ia adalah seorang pegolf profesional di PGA Tour Canada. Ia memperoleh gelar sarjana administrasi bisnis dari Auburn University dan memegang sertifikasi Series 7 dan Series 66.

Stringfellow menambahkan, “Tim kepemimpinan VestGen memiliki visi dan proses yang jelas untuk penasihat NextGen seperti saya, yang menyediakan lingkungan yang ideal untuk memulai karier saya di industri ini. Dengan bekerja bersama manajer kekayaan dan portofolio yang mapan, saya lebih mampu mengembangkan praktik saya, dan lebih siap untuk memberikan hasil bagi klien saya.”

Bolanos lulus pada Mei 2025, memperoleh gelarnya dari program yang diakui secara nasional di University of Alabama. Melalui kursusnya dalam keuangan pribadi, ekonomi perilaku, dan perencanaan yang berfokus pada klien, ia memenuhi persyaratan pendidikan untuk mengikuti ujian sertifikasi CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®). Saat di sekolah, ia juga memperoleh Sertifikasi Penasihat eMoney. Sebelum lulus, ia menghabiskan lima musim panas berturut-turut sebagai peserta magang di praktik manajemen kekayaan yang besar dan memperoleh sebutan Wealth Management Specialist (WMS), lulus ujian Securities Industry Essentials (SIE) dan memperoleh Lisensi Asuransi Kesehatan, Kecelakaan & Jiwa.

Bolanos berkata, “Saya tertarik pada industri ini karena, sebagai penasihat, Anda membantu orang mencapai tujuan keuangan dan kehidupan mereka. Strategi VestGen untuk memberdayakan penasihat yang sedang naik daun seperti saya untuk mendukung buku bisnis yang ada memungkinkan kami untuk melakukan bagian dari pekerjaan ini yang paling saya sukai – melayani klien dan membuat mereka lebih dekat untuk mewujudkan impian mereka.”

VestGen diluncurkan pada Desember 2024 dengan daftar yang mengesankan dari 10 praktik penasihat keuangan yang secara kolektif mengelola $5,3 miliar aset. Awal tahun ini, perusahaan mengumumkan perluasan tim kepemimpinannya, yang akan memanfaatkan energi start-up VestGen dan skala perusahaan yang mapan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ambisiusnya melalui dukungan suksesi yang inovatif dan pengembangan profesional NextGen.

Tentang VestGen Wealth Partners

VestGen Wealth Partners, LLC adalah ekosistem manajemen kekayaan pertama dari jenisnya yang dirancang untuk menghubungkan penasihat, keluarga, dan warisan mereka dengan mulus di bawah satu platform terpadu. Dengan menggabungkan teknologi mutakhir, bakat antargenerasi, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap keberhasilan klien, VestGen mendefinisikan ulang apa artinya melestarikan kekayaan dan hubungan untuk generasi mendatang. VestGen mengintegrasikan perencanaan keuangan komprehensif, pajak, manajemen kekayaan, asuransi, dan layanan hukum ke dalam pengalaman kantor keluarga yang memberi klien layanan pribadi dan canggih yang layak mereka dapatkan. Dengan misi untuk membangun kekayaan, melestarikan warisan, dan memberdayakan masa depan manajemen kekayaan, VestGen siap menjadi tujuan utama bagi penasihat dan investor. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi .

Pengungkapan

VestGen Advisors, LLC adalah penasihat investasi yang terdaftar di SEC. Sekuritas ditawarkan melalui Private Client Services, anggota FINRA broker-dealer. Ini bukan penawaran untuk membeli atau menjual sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi .

Kontak Media:

Donald C. Cutler atau Lorene Yue
Haven Tower Group, LLC.
atau

SUMBER VestGen