Premium Brands Holdings Corporation Mengumumkan Pelaksanaan Opsi Over-Allotment sehubungan dengan Penawaran Ekuitas dan Obligasi Konvertibel Senilai $600 Juta yang Baru Saja Selesai

(SeaPRwire) –   /TIDAK UNTUK DISTRIBUSI KE LAYANAN NEWS WIRE AMERIKA SERIKAT ATAU PENYEBARAN DI AMERIKA SERIKAT./

VANCOUVER, BC, 17 Desember 2025 – Premium Brands Holdings Corporation (“Premium Brands” atau “Perusahaan”) (TSX: PBH), produsen, pemasar, dan distributor terkemuka produk makanan khusus berbrand, senang mengumumkan bahwa underwriter terkait penawaran ekuitas dan obligasi konvertibel senilai $600 juta yang baru saja diselesaikan oleh Perusahaan (the “Offering”), yang dipimpin oleh CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets, National Bank Financial Inc., Raymond James Ltd., dan Scotiabank, telah menggunakan opsi mereka sepenuhnya untuk membeli: (i) 430.860 resi langganan tambahan (the “Over-Allotment Subscription Receipts”) dengan harga $97,50 per Over-Allotment Subscription Receipt, untuk pendapatan kotor tambahan sekitar $42 juta, dan (ii) jumlah pokok agregat tambahan $22,5 juta dari obligasi subordinat tidak aman konvertibel 5,50% (the “Over-Allotment Debentures”) dengan harga $1.000 per Over-Allotment Debenture (secara kolektif, the “Over-Allotment Options”). Penutupan Over-Allotment Options diharapkan selesai pada 19 Desember 2025 dan akan meningkatkan total pendapatan kotor dari penawaran ekuitas dan obligasi konvertibel yang baru saja diselesaikan menjadi sekitar $665 juta.

Hasil bersih dari penerbitan dan penjualan Over-Allotment Subscription Receipts akan disimpan di escrow menunggu penutupan akuisisi tidak langsung Perusahaan yang telah diumumkan sebelumnya dari seluruh saham yang diterbitkan dan beredar dari Stampede Culinary Partners, Inc. (the “Acquisition”). Setelah pelepasan hasil dari escrow, Perusahaan akan menggunakan hasil bersih untuk membiayai, sebagian, Acquisition, serta biaya Perusahaan dari Offering dan Acquisition. Hasil bersih dari penjualan Over-Allotment Debentures awalnya akan digunakan untuk mengurangi utang yang ada di bawah fasilitas kredit berputar senior Perusahaan (the “Revolving Credit Facility”), sehingga meningkatkan jumlah yang dapat ditarik di bawah Revolving Credit Facility tersebut untuk membiayai, sebagian, Acquisition, serta biaya Perusahaan dari Offering dan Acquisition. Sisanya dari harga pembelian tunai untuk Acquisition akan dicukupi dengan penarikan dari Revolving Credit Facility.

Tentang Premium Brands

Premium Brands memiliki berbagai bisnis manufaktur makanan khusus terkemuka dan distribusi makanan yang berbeda dengan operasi di seluruh Kanada, Amerika Serikat, dan Italia.

Pernyataan Berorientasi Masa Depan

Rilis pers ini berisi pernyataan berorientasi masa depan sehubungan dengan Perusahaan, termasuk, tanpa batasan, penutupan Over-Allotment Options dan penggunaan yang ditargetkan dari hasilnya dan dari Offering. Meskipun manajemen percaya bahwa harapan yang tercermin dalam pernyataan berorientasi masa depan tersebut wajar dan mewakili harapan internal dan keyakinan Perusahaan pada tanggal rilis pers ini, tidak ada jaminan bahwa harapan tersebut akan terbukti benar karena pernyataan berorientasi masa depan tersebut melibatkan risiko dan ketidakpastian yang tidak diketahui di luar kendali Perusahaan yang dapat menyebabkan kinerja dan hasil aktualnya di periode mendatang berbeda secara signifikan dari perkiraan atau proyeksi kinerja atau hasil masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berorientasi masa depan tersebut.

Pernyataan berorientasi masa depan umumnya dapat diidentifikasi dengan penggunaan kata-kata “may” (mungkin), “could” (dapat), “should” (seharusnya), “would” (akan), “will” (akan), “expect” (berharap), “intend” (berniat), “plan” (berencana), “estimate” (mengestimasi), “project” (memproyeksikan), “anticipate” (mengharapkan), “believe” (percaya) atau “continue” (terus), atau negatifnya atau variasi serupa. Pernyataan berorientasi masa depan dalam rilis pers ini termasuk pernyataan sehubungan dengan harapan Premium Brands mengenai penyelesaian Acquisition dan penggunaan yang ditargetkan dari hasil bersih Offering dan Over-Allotment Options.

Pernyataan berorientasi masa depan didasarkan pada sejumlah harapan kunci dan asumsi yang dibuat oleh Premium Brands, termasuk, tanpa batasan: (i) Premium Brands akan memperoleh semua persetujuan peraturan yang diperlukan untuk menyelesaikan Acquisition; (ii) penyelesaian Acquisition yang sukses; dan (iii) harapan dan asumsi yang diuraikan dalam lampiran prospektus Premium Brands tanggal 12 Desember 2025 untuk prospektus rak dasar bentuk pendeknya tanggal 10 Desember 2025 dan MD&A-nya untuk 13 dan 39 minggu yang berakhir pada 27 September 2025 dan untuk 13 dan 52 minggu yang berakhir pada 28 Desember 2024, salinan mana yang diajukan secara elektronik melalui SEDAR+ dan tersedia secara online di . Meskipun pernyataan berorientasi masa depan yang terkandung dalam rilis pers ini didasarkan pada apa yang dipercaya manajemen Premium Brands sebagai asumsi yang wajar, Premium Brands tidak dapat menjamin investor bahwa hasil aktual akan konsisten dengan pernyataan berorientasi masa depan tersebut.

Pernyataan berorientasi masa depan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang signifikan dan tidak boleh dibaca sebagai jaminan kinerja atau hasil masa depan. Risiko dan ketidakpastian tersebut termasuk, antara lain, risiko terkait ketidakmampuan untuk memenuhi syarat penutupan Acquisition. Pembaca diperingatkan bahwa daftar risiko dan ketidakpastian di atas tidak lengkap. Faktor tambahan yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara signifikan dari harapan Premium Brands diuraikan dalam lampiran prospektus Premium Brands tanggal 12 Desember 2025 untuk prospektus rak dasar bentuk pendeknya tanggal 10 Desember 2025 dan dalam MD&A-nya untuk 13 dan 39 minggu yang berakhir pada 27 September 2025 dan untuk 13 dan 52 minggu yang berakhir pada 28 Desember 2024, salinan mana yang diajukan secara elektronik melalui SEDAR+ dan tersedia secara online di .

Pernyataan berorientasi masa depan mencerminkan keyakinan saat ini manajemen dan didasarkan pada informasi yang saat ini tersedia untuk Premium Brands. Kecuali dinyatakan lain, pernyataan berorientasi masa depan dalam rilis pers ini dibuat pada 17 Desember 2025 dan, kecuali diperlukan oleh hukum yang berlaku, tidak akan diperbarui atau direvisi secara publik. Pernyataan peringatan ini secara eksplisit memenuhi syarat pernyataan berorientasi masa depan dalam rilis pers ini.

SUMBER Premium Brands Holdings Corporation