Fathom Holdings Mengumumkan Penempatan Saham Konversi Senilai $5 Juta untuk Mempercepat Pertumbuhan Agen dan Transaksi

(SeaPRwire) –   CARY, N.C., 26 September 2024 — Fathom Holdings Inc. (Nasdaq: FTHM) (“Fathom” atau “Perusahaan”), yang mengintegrasikan pialang perumahan, hipotek, sertifikat, dan penawaran SaaS untuk pialang dan agen, telah memasuki perjanjian pembelian sekuritas, di mana Perusahaan menjual dan menerbitkan surat utang konversi senior yang dijamin dengan jumlah pokok agregat sebesar $5 juta (the “Notes”) kepada pemegang saham yang ada, yang memiliki lebih dari 5% saham biasa Fathom, dan ketua dewan direksi Perusahaan.

Bunga atas Notes akan dibayarkan setiap tiga bulan yang dimulai pada 1 Oktober 2025, dalam bentuk tunai atas jumlah pokok dengan tingkat yang berfluktuasi setiap bulan kalender dan sama dengan (i) rata-rata bulanan Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ditambah (ii) 4% per tahun, dengan tunduk pada penyesuaian tertentu dan tingkat minimum 8%. Notes memiliki harga konversi sebesar $4,25 per saham saham biasa, mewakili premi konversi awal sekitar 85% di atas harga jual terakhir saham biasa Fathom yang dilaporkan pada 26 September^th, 2024. Notes akan jatuh tempo pada 1 Oktober^st, 2026, kecuali jika dibeli kembali atau dikonversi sesuai dengan persyaratannya sebelum tanggal tersebut.

Fathom bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penempatan swasta untuk mempercepat pertumbuhan agen dan transaksi.

“Modal ini memungkinkan kami untuk mempercepat rencana kami untuk pertumbuhan agen dan transaksi, dengan fokus pada pengambilalihan dan akuisisi yang ditargetkan,” kata CEO Fathom Marco Fregenal. “Permintaan untuk model bagi hasil pendapatan kami di seluruh rencana biaya agen menyoroti momentum kami, dan investasi ini menegaskan keyakinan pemegang saham kami terhadap arah kami.”

Sekuritas yang diterbitkan dan dijual dalam penempatan swasta belum terdaftar di bawah Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (the “Securities Act”), atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat, kecuali sesuai dengan pernyataan pendaftaran yang efektif atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Securities Act. Siaran pers ini tidak akan merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan sekuritas Fathom di negara bagian atau yurisdiksi lain mana pun di mana tawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah hukum sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Fathom Holdings Inc.
Fathom Holdings Inc. adalah platform layanan real estat berbasis teknologi nasional yang mengintegrasikan pialang perumahan, hipotek, sertifikat, asuransi, dan penawaran SaaS untuk pialang dan agen dengan memanfaatkan perangkat lunak berbasis cloud miliknya, intelliAgent. Merek Perusahaan meliputi Fathom Realty, Encompass Lending, intelliAgent, LiveBy, Real Results, dan Verus Title. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi .

Catatan Peringatan Mengenai Pernyataan Bersifat Prediktif
Siaran pers ini berisi “pernyataan yang bersifat prediktif,” yang dibuat sesuai dengan Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Pernyataan yang bersifat prediktif tunduk pada berbagai kondisi, banyak di antaranya di luar kendali Perusahaan, termasuk risiko likuiditas dan kemungkinan Perusahaan mungkin harus mengumpulkan lebih banyak uang, termasuk untuk melayani pembayaran atas Notes; risiko yang terkait dengan akuisisi dan integrasi akuisisi; risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi umum, termasuk suku bunga; risiko dalam mengelola pertumbuhan bisnis kami yang cepat secara efektif; ketergantungan pada personel kunci; risiko persaingan; dan faktor risiko lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu dalam pengajuan SEC kami, salinannya tersedia di situs web SEC, . Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan ini untuk revisi atau perubahan setelah tanggal siaran pers ini, kecuali jika diharuskan oleh hukum.

Kontak Investor:
Matt Glover dan Clay Liolios

949-574-3860

SOURCE Fathom Holdings Inc.